一 中美面临的世界能源发展格局

从能源生产、能源消费、能源价格与能源竞争态势来看，当今世界能源格局正面临深层变革。中美两国自身的能源发展战略影响着世界能源发展趋势，也深受世界能源局势的影响。

1．能源生产中心的变换

随着勘探和开采技术的进步，美洲、非洲和海洋的大量油气资源被发现，长期以来以中东为中心的石油生产格局正在发生分散化的变换。

第一，从区域上看，美洲非常规油气资源开发取得重大突破。自20世纪以来，逐步形成了中东、俄罗斯、中亚和北美四大能源供应板块，特别是美洲非常规油气资源的开发，生产中心西移的趋势渐趋清晰。近年来美洲石油探明储量增长较快，2008年至2016年，委内瑞拉探明储量从1723亿桶增至3009亿桶，增幅高达74.6%；美国从284亿桶增至480亿桶，增幅高达69%。2016年美洲探明石油储量共5554亿桶，占世界的32.5%。加拿大油砂和委内瑞拉重油等非常规石油资源的大量发现和开采增势喜人，2016年加拿大油砂探明储量为1653亿桶，委内瑞拉重油有2223亿桶，合计相当于世界石油探明储量的22.7%。如果上述两类石油储量统计在一起，美洲的石油资源可谓异常丰富。随着页岩油气的大量开采，美国油气产量也迅速增加。2008～2016年，美国石油日产量从的678.4万桶增至1235.4万桶，增幅高达82%; 2008～2015年，美国天然气的日产量从551亿立方尺增至741亿立方尺，增幅高达34.5%，并在2009年超过俄罗斯成为世界最大的天然气生产国。英国石油公司在2014年1月发布的《2035世界能源展望》中预测，预计到2035年，石油和其他液体燃料新增产量将主要来自美洲和中东地区，半数以上的新增产量来自非石油输出国组织，美国致密油、加拿大油砂、巴西深水油和生物燃料的产量的不断增加抵消了成熟油田的减产。英国石油公司预测未来全球页岩气产量仍将持续增长，2035年时页岩气产量将占天然气需求增量的46%，占世界天然气产量的21%和美国天然气产量的68%。虽然预计北美页岩气产量在2020年后会放缓，但到2035年时北美仍有可能占全球页岩气总产量的71%。虽然南美和非洲的能源资源储量丰富，但是囿于技术、资本和市场开放等原因，开发潜力还需要进一步挖掘。

第二，从构成来看，新能源和可再生能源比重逐渐增加，但化石能源地位无法替代。世界多数国家能源消费中仍以煤、石油和天然气为主，2016年的世界能源消费结构中，石油占32.3%，天然气占24.1%，煤炭占28.1%，核电占4.5%，水电占6.9%，可再生能源占3.2%；经合组织国家尤其是欧盟各国，削减污染较重的煤炭消费，不断增加更加清洁的能源种类的消费，煤炭在经合组织国家和欧盟能源消费结构中的占比分别为16.5%和14.5%，核电占比分别为8%和11.6%，可再生能源占比分别为4.8%和8.3%；煤炭在非经合组织国家的比重高达36.4%，核电只有1.9%，可再生能源只有1.9%。据国际可再生能源机构（IRE-NA）一份名为《2014年可再生能源发电成本》的报告指出，可再生能源发电成本已低于化石燃料，即使没有财政支持并遭遇油价下跌，水能、风能、生物质能、地热等的发电成本均已具备与煤炭、石油及天然气一较高下的竞争力。英国石油公司（BP）在2017年1月发布的《2035世界能源展望》预测，随着能源结构逐步转型，未来可再生能源、核能和水电将在未来20年内占能源供给增量的一半。到2035年时，石油、天然气和煤炭等化石能源仍是为世界提供动力的主导能源，不过占比从2015年的85%下降到75%。煤炭增速会急剧放缓，消费量在2025年达到峰值。可再生能源以年均7.1%的速度快速增长，在能源结构的比例从2015年的3%升至1035年的10%。

第三，从公司来看，国家石油公司在世界油气资源开发中快速崛起。在能源市场上，不同类型的能源公司发挥着扩大能源开发、保障能源供需、研发能源技术的独特作用。历史上著名的国际石油公司（IOCs）“七姐妹”，即新泽西标准石油公司（Standard Oil of New Jersey）、荷兰皇家壳牌集团（Royal Dutch Shell）、英国石油公司（British Petroleum）、纽约标准石油公司（Standard Oil Co. of New York）、加利福尼亚标准石油公司（Standard Oil of California）、海湾石油公司（Gulf Oil）和德士古（Texaco）曾经拥有丰富的石油资源和巨大的资本实力，在国际能源市场上呼风唤雨。经过分化组合，目前这些西方著名的国际石油形成了埃克森美孚（Exxon Mobil）石油公司、雪佛龙（Chevron）石油公司、英国石油公司（British Petroleum）、荷兰皇家壳牌集团（Royal Dutch Shell）四大公司。“四姐妹”依然在世界能源格局中拥有举足轻重的地位，但是却遭到石油生产国和新兴经济体多家国家石油公司（NOCs）的挑战。英国《金融时报》把世界油气市场的七大国家石油公司称为“新七姐妹”，分别是沙特阿拉伯国家石油公司（ARAMCO）、委内瑞拉国家石油公司（PDVSA）、中国石油（Petro China）、俄罗斯国家天然气工业股份公司（Gazprom）、巴西石油公司（Petrobras）、伊朗国家石油公司（Nioc）和马来西亚国家石油公司（Petronas）。“新七姐妹”，分别控制了世界油气总储量和总产量的1/3,“四姐妹”的这一比例分别为3%与10%。这些国际石油公司与国家石油公司可谓富可敌国，作为世界石油市场的重要主体和国际能源体系的权力中心，在公司利益与东道国外交政策的相互影响下，围绕财富与权力展开了激烈的角逐。

2．能源消费重心的逆转

由于发达国家能源效率提高和近年来的经济低迷，西方发达国家能源消费逐步趋缓；而经济发展迅速的新兴经济体成为推动世界能源消费增长的主要动力。在西欧、北美和亚洲三大经济重心，经济增长势头强劲的亚洲成为能源消费的新高地。

第一，发达国家的能源消费持续下降。根据BP发布的《BP世界能源统计2017》，世界能源消费增速趋缓，2013年全球一次能源消费增长率同比增长2.3%, 2016年降为1%，远远低于近10年1.8%的平均增速。发达国家能源消费出现负增长，2013年经合组织国家（OECD）一次能源消费同比增速仅有1.2%, 2014年则同比下降0.9%, 2016年同比下降0.3%; 2013年欧盟一次能源消费同比下降仅有0.3%, 2014年则下降3.9%, 2016年同比下降1.1%。从石油消费看，2013年全球石油消费增加了1.4%, 2014年仅增加0.8%, 2016年增速仅为1.6%；而经合组织国家2016年同比增速为1.2%，欧盟同比增速只有0.9%。

第二，新兴经济体能源需求不断上升。根据BP发布的《BP世界能源统计2017》，2016年非经合组织国家吸纳了世界石油消费总量的52.1%，世界煤炭消费总量的75.5%和世界天然气消费总量的53.6%。从2016年世界一次能源消费量来看，新兴经济体基本保持持续同比增长的态势，其中中国为世界消费量的1.3%，印度为5.4%，南非为1.5%，印度尼西亚为5.9%，马来西亚为5.7%；从石油消费来看，2016年非经合组织国家同比增长为3.6%，中国为3.3%，俄罗斯为2.1%，印度为7.8%。英国石油公司在2014年1月发布的《2035世界能源展望》中预测，2012年到2035年的全球能源消费将增长41%，非经合组织国家预计将占新增消费的78%，其中95%的增长来源于新兴经济体。预计到2035年时，87%的煤炭需求增量来自中国和印度，两国占世界煤炭消费总量的比例将从2012年的58%上升到2035年的64%。未来世界石油消费增长缓慢，年均增速仅0.8%，新增消费完全由中国、印度和中东的需求增长所占据。

3．能源定价权力的暗战

在世界能源市场上，能源供给和消费的矛盾焦点在于合理的能源价格。由于能源贸易额度不断攀高，能源金融化程度日益增强，能源早已经从一般的大宗商品增添了越来越多的金融色彩，世界能源定价权和交易方式对各国能源安全的影响日益凸显。

第一，美国维护石油美元体系。石油美元是美国能源安全体系的重要组成部分。石油美元拯救了布雷顿森林体系崩溃后美元作为国际货币的地位，通过这种实质上的石油美元本位，美国重新控制了国际货币体系，也为石油这种战略商品注入了金融属性，形成了美元汇率与石油价格之间“景气交叉”的关联性变化规律。美国不仅通过美元霸权体系获得了大量铸币税，而且还通过中东石油美元与亚洲商品美元的环流，获得了大量金融利益，在世界金融体系中占据了难以替代的金融霸权地位。

第二，石油产业与金融资本的融合。一方面，石油产业资本通过参股、控股金融机构等方式直接向金融业发展，另一方面是传统的投资银行、对冲基金等金融机构直接介入石油市场。金融机构不仅为石油企业的并购与重组提供必要的资金，而且主动介入能源行业的并购重组中，加速能源行业的整合。国际主要石油公司纷纷参与金融衍生品市场和石油衍生品市场，采用期货、远期、期权、掉期等各种衍生工具防止金融风险，进行贸易活动。国际石油期货市场的期货价格已经成为全球石油贸易现货交易、长期合同的主要参考价格。

4．能源竞争核心的转向

在未来的能源安全布局中，各国必须掌握能源核心竞争力。各国的能源竞争已经从资源获取、输送、利用等多个方向全面展开，纷纷通过完善制度机制、市场调控、技术研发、国际合作等多种手段，推进能源转型，试图占领能源发展战略的制高点。

第一，全球化、市场化的能源发展要求。无论是能源出口国和进口国，必须融入经济全球化、市场化的大潮中，才能获得开发能源的资本、技术，才能扩大能源出口的市场，确保能源供需双方的互利共赢。就此而言，越来越多的国家开始对外资打开能源资源开发的大门，这为能源消费国扩大海外能源投资带来了机会。与此同时，各国在能源发展中开始摒弃单纯的行政管制手段，通过解除管制和打破垄断，以能源市场化的方式保障能源供给和服务的充分保障，正在成为确保能源充分、可靠、廉价、稳定供应的最佳方式。

第二，清洁化、低碳化的能源发展方向。随着气候变化压力的加大和可持续发展理念的深入人心，各国充分认识到，应该降低煤炭消费比重，把加快发展天然气、核电、可再生能源等作为能源发展的重要方向。值得注意的是，作为一种新经济发展方向，低碳经济已经与能源安全、工业振兴和气候变化紧密结合在一起，形成了相辅相成、协同创新的战略三角。为了带动经济复兴、应对气候变化和维护能源安全，发达国家把清洁能源和可再生能源的开发和利用作为实现“再工业化”的战略突破口。欧美和日本等发达国家纷纷制定规划和能源政策，确定了新能源在能源消费结构中的目标，推出了发展新能源和可再生能源的路线图。